Crown Resorts, Blackstone으로부터 미화 62 억 달러 입찰

Crown Resorts

호주의 카지노사이트 운영 업체 인 Crown Resorts Ltd는 일요일에 사모 펀드 관리 회사 인 The Blackstone Group Inc로부터 Crown Resorts의 모든 주식을 인수하기 위해 “요청하지 않고 구속력이없는 암시적인 제안”을 받았다고 말했습니다.

Crown Resorts는 월요일 호주 증시에 제출 한 제안에 따르면“주당 현금 AUD11.85 [US $ 9.15]의 표시 가격”이라고 말했다. Blackstone의 제안은 호주 회사의 발행 주식을 기준으로 80 억 2 천만 호주 달러 (61 억 8 천만 달러) 이상으로 거래를 평가합니다.

Crown Resorts의 주가는 월요일 오전 호주에서 거래가 재개되면서 AUD11.71로 급등했습니다.

Blackstone은 카지노 산업에 대한 투자에 낯선 사람이 아닙니다. 회사의 현재 포트폴리오에는 Crown Resorts의 9.99 % 지분이 포함되어 있습니다. 2020 년 4 월 카지노 개발 업체이자 운영 업체 인 Melco Resorts and Entertainment Ltd로부터 인수되었습니다.

Blackstone은 현재 MGM Grand, Mandalay Bay 및 Bellagio를 포함하여 라스 베이거스에있는 몇 개의 카지노 호텔을 소유하고 있습니다.

Crown Resorts –

2016 년까지 Melco 브랜드와 함께 마카오 게임 시장의 파트너 – 호주에서 엄격한 규제 조사를 받고 있습니다. 2 월에이 회사는 뉴 사우스 웨일즈의 바랑 가루에 새로운 시드니 카지노를 운영하기에 부적합한 것으로 밝혀졌습니다. 규제 기관은 게임 라이센스를 부여하기에 적합한 것으로 간주하기 위해 회사에서 여러 권장 사항을 채택 할 것을 제안했습니다.

Crown Resorts의 최고 경영자 인 Ken Barton과 다른 여러 이사들은 그 이후로 그만 두었고 새로운 경영진이 운영을 맡게되었습니다.

Crown Resorts는 또한 Crown Melbourne을 운영하는 호주 빅토리아 주와 Crown Perth를 운영하는 Western Australian (사진)에서 해당 주에서 카지노 라이센스를 보유 할 수있는 회사의 적합성에 대해 규제 조사를 받고 있습니다.

호주 사업가 James Packer는 Crown Resorts의 최대 주주이며 지분은 약 36 %입니다.

긴 확률 프로세스

Crown Resorts는 월요일 제출에서 Blackstone이 제안한 주당 AUD11.85 현금의 표시 가격이 지난달 카지노 운영자의 첫 출시 이후 Crown Resorts 주식의 볼륨 가중 평균 가격에 19 %의 프리미엄을 나타냈다 고 밝혔다. 2021 회계 연도의 절반.

Crown Resorts 이사회는 제출서에“아직 제안의 장점에 대한 견해를 형성하지 않았다”고 밝혔다. “이제 제안의 가치와 조건 및 기타 고려 사항을 고려하여 제안을 평가하는 프로세스를 시작할 것”이라고 밝혔다. 카지노 운영자는 제안과 관련하여 은행 그룹 UBS를 재정 고문으로, 로펌 Allens를 법률 고문으로 임명했다고 덧붙였다.

중개 JP Morgan Securities Australia Ltd

월요일 메모에서 Blackstone의 입찰이 Crown Resorts의 주주들을 설득 할만큼 매력적이지 않을 수 있다고 말했습니다. 분석가 Don Carducci와 Abhinay Jeggannagari는 Crown Resorts가 “Covid-19 이전 (그리고 Barangaroo의 상승 가능성이있는) 이전에 거래 한 곳을 기준으로 할 때 주당 AUD11.85로 주주와 이사회의 승인에 충분하지 않을 것입니다.”라고 제안했습니다. .

분석가들은“호주 규제 당국은 확실히 미국에있는 Blackstone의 자산을 살펴보고 최근 사건으로 인해 정킷 운영자에 대한 노출을 평가할 것입니다.”라고 덧붙였습니다.

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는 Blackstone의 제안이 채무 재정 조정,“만장일치로 크라운 이사회 추천과 모든 크라운 이사가 제안에 찬성 투표하겠다는 약속 (우수한 제안 및 제안 된 거래가 크라운 주주에게 최선의 이익이라고 결론을 내리는 독립적 인 전문가에 따라).”

거래를 진행하기위한 조건에는 “Blackstone이 Blackstone 소유 크라운이 시드니, 멜버른 및 퍼스 라이센스 및 기타 게임 관련 승인을 계속 소유하고 운영하기에 적합한 사람으로 간주된다는 규제 확인을 받고 있습니다.”